Amazon ve Nvidia arasındaki ilişkiler son zamanlarda çok daha yakınlaştı.
İki şirket Çarşamba günü, Amazon’un veri merkezlerine 2 milyon adet daha Nvidia GPU yongası eklemeyi öngören bir anlaşmayı da içeren genişletilmiş bir iş birliğini duyurdu. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında ortaya çıkan yoğun hesaplama taleplerini karşılamak üzere tasarlanan bu GPU’lar arasında Nvidia Blackwell Ultra, Rubin ve Rubin Ultra GPU’ları yer alıyor. Çipler, 2027 ve 2028 yıllarında Amazon Web Services’in veri merkezlerine gönderilecek.
Nvidia’nın üç aylık kazanç açıklamasında yapılan bu duyuru, Amazon’un bu yıldan itibaren AWS altyapısı genelinde 1 milyondan fazla Nvidia GPU’su kurmayı kabul etmesinden sadece beş ay sonra geldi. Nvidia yaptığı açıklamada, o zamandan beri “talebin bu beklentileri aştığını” belirtti.
Her iki şirket de anlaşmanın mali şartlarını paylaşmadı. Nvidia için kesin getirinin ne olacağı belirsiz. Ancak GPU birim maliyetleri göz önüne alındığında, anlaşmanın değeri on milyarlarca dolar civarında.
Bu duyuru, sadece büyüklüğü ve büyüme hızı nedeniyle değil, aynı zamanda Amazon’un daha fazla Nvidia yongası satın almasının ötesine geçmesi nedeniyle de dikkat çekicidir. Üstelik bu gelişme, Amazon'un kendi potansiyel rakip yapay zeka yongalarına yatırım yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Nvidia Çarşamba günü yaptığı açıklamada, binlerce GPU'yu tek bir sisteme bağlayan ağ donanımı dahil olmak üzere teknolojisinin yanı sıra açık modelleri, CPU'ları, veri işleme yazılımı ve robotik platformunun da AWS'ye entegre edileceğini belirtti.
Şirketler, girişimlerden, kurumsal şirketlerden, yapay zeka laboratuvarlarından ve hatta hükümetlerden gelen “artış gösteren talep”in, daha yakın işbirliği yapma kararını etkilediğini belirtti.
Genişletilen ortaklık, Amazon’un kendi yapay zeka yonga çalışmalarını hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşiyor — özellikle de sunucuların kalbinde yer alan genel amaçlı işlemciler olan CPU’lar konusunda.
Amazon, Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmak ve hatta yonga deviyle rekabet edebilmek için kendi yongalarını geliştiriyor. Amazon’un yapay zeka başkanı Peter DeSantis, AWS’nin derin öğrenme iş yükleri için Nvidia’nın H100 veya Blackwell yongalarına doğrudan bir alternatif olan Trainium yongalarını veri merkezlerinde kullanılmak üzere diğer şirketlere satmak üzere görüşmelerde olduğunu söyledi. Amazon’un Arm tabanlı Graviton CPU’su da Intel ve AMD’nin geleneksel sunucu yongalarına rakip olarak görülüyor.
Amazon, özel yonga işinin büyüdüğünü belirterek, son kazanç açıklamasında Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka laboratuvarlarından gelen toplam 225 milyar dolarlık taahhütlerin itici gücüyle yıllık bazda 25 milyar dolarlık gelir seviyesini aştığını kaydetti.
Ancak görünüşe göre Nvidia, yapay zeka yongaları dünyasında hâlâ en iyisi konumunda.
Amazon'un üçüncü çeyrekten itibaren AWS'ye ekleyeceği 2 milyon GPU yongasının yanı sıra, Nvidia CFO'su Colette Kress'in açıklamasına göre, Nvidia ayrıca "bazıları Rubin ile entegre, diğerleri bağımsız" olan, sayısı belirtilmeyen sayıda Vera CPU'yu da göndermeyi planlıyor.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin Vera CPU’ları için büyük planlar yapıyor ve Mayıs ayında şirket için “200 milyar dolarlık yepyeni bir toplam adreslenebilir pazar (TAM)” bulduğunu övünerek açıklamıştı.
AWS'nin yanı sıra Kress Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Nvidia'nın Vera'nın "tüm büyük hiperskalerler, neokloud'lar, AI laboratuvarları ve sistem OEM'leri tarafından kullanılmasını beklediğini" ve Oracle ile SpaceXAI'nin de aralarında bulunduğu "öncü ortaklarımıza sevkiyatların şimdiden başladığını" belirtti.
Ortaklık, Amazon'un depo robotları ve kurumsal ürünlerine de genişliyor.
Kress, Amazon’un robot filosunu çalıştırmak için Nvidia’nın tam fiziksel AI yığınını benimsemeyi planladığını söyledi. Bu yığın, Omniverse (simülasyon ve dijital ikiz platformu); Cosmos (dünya modeli platformu); Isaac (robotik geliştirme platformu); ve Jetson’u (robotlar ve uç AI için bilgi işlem donanımı) içeriyor. Bu hafta Nvidia, “giriş seviyesi uç yapay zeka” için daha erişilebilir bir robotik bilgisayar olarak tasarlanan Jetson’un yeni bir sürümünü de tanıttı.
Kurumsal tarafta ise AWS, Nvidia’nın Nemotron açık model ailesini, yönetilen temel model platformu olan Amazon Bedrock ve yönetilen bulut hizmeti SageMaker üzerinden sunacak.
Nvidia ayrıca Çarşamba günü, analist tahminlerini aşarak ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolarlık satış kaydettiğini açıkladı. Veri merkezi gelirleri, bir yıl öncesine göre %117 artışla 89 milyar dolara ulaşarak Nvidia’nın bu çeyrekteki satışlarının büyük bir kısmını oluşturdu.
Nvidia, üçüncü çeyrekte gelirinin 108 milyar dolara ulaşmasını beklediğini belirtti; bu gelirin bir kısmı yeni nesil Rubin GPU’larından sağlanacak. Nvidia, bu çeyrekte üretim sevkiyatlarına başladığını açıkladı. Yatırımcılar, talebin Nvidia’nın yeni nesil donanımına da devam edeceğine dair işaretler bulmak için Rubin’in üçüncü çeyrekteki ilk satış rakamlarını yakından takip ediyor.
Yonga üreticisi, bellek ve üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla mevcut ve gelecekteki veri merkezi projeleri için tedarik ve üretim kapasitesini güvence altına almak üzere 279 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı; bu rakam, geçen çeyrekteki 119 milyar dolara kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi.
